Deuxième partie : Le directeur de l'hôtel et le groom, Frank, enquêtent sur ce suicide. Le directeur entend une voix lui chuchoter que l'hôtel risque d'être fermé. Le directeur dit à Frank de cacher le corps dans un armoire à viande. Pendant ce temps, les autres clients parlent du suicide. La voix chuchote à l'un d'entre eux que l'hôtel n'est plus sûr et que ce n'est pas un suicide. Judy croise Angel à l'extérieur alors qu'il fume une cigarette. Elle lui parle du suicide et le remercie mais Angel lui dit juste qu'elle va manquer son spectacle. Aujourd'hui : Wesley et Cordélia on trouvé une coupure de journal notifiant l'arrestation de Frank pour le meurtre du vendeur, puis qu'il fut déclaré coupable et exécuté. Flash-back : 1952, les clients discutent du meurtre du vendeur et disent que ce n'est pas un suicide. Judy invite Angel dans sa chambre. Elle lui parle de la police, et reconnaît avoir volé une sacoche pleine d'argent dans la banque où elle travaillait, et de laquelle elle a été virée à cause de son origine raciale mélangée. L'homme qui la recherche est en réalité un détective privé, elle regrette le vol et a très peur d'être attrapée, Angel lui dit qu'il va l'aider. Aujourd'hui : Wesley et Cordélia trouvent une coupure de presse sur Judy qui dit qu'elle a disparu en 1952.
Troisième partie : Flash-back : 1952, Angel cache l'argent dans le sous-sol de l'hôtel. La voix chuchote quelque chose à Angel. Angel dit à Judy que quelque chose dans l'hôtel rend les gens fou puis il lui dit de retourner dans sa chambre. Aujourd'hui : Angel retrouve l'argent où il l'avait laissé. Cordélia dit à Wesley que l'hôtel est hanté par un démon Thesulac qui s'alimente des peurs des gens, puis lui passe Angel au téléphone. Angel est en train de rétablir l'électricité dans l'hôtel. Il demande à Wesley de contacter Gunn, il vont réveiller le démon et le tuer. Flash-back : 1952, Angel se rend dans une librairie pour trouver des informations sur les démons et l'exorcisme. Pendant ce temps, les clients décident de trouver qui est le meurtrier dans l'hôtel. Judy entend le démon lui parler. Angel convainc le libraire de lui donner de quoi combattre le démon. A l'hôtel chaque client accuse les autres d'être le meurtrier, quand le détective privé arrive avec une photo de Judy et dit qu'il la recherche. Aujourd'hui : Wesley, Gunn, Cordélia et Angel commencent le rituel pour éliminer le démon de l'hôtel. Le démon apparaît. Flash-back : 1952, Angel sort de l'ascenseur et voit les clients accuser Judy du meurtre, elle panique et dit qu'Angel est le coupable. Ils lunchent Angel qui tombe inconscient.
Quatrième partie : La foule décide de pendre Angel. Ce qu'ils font dans le hall de l'hôtel. Mais une fois leur crime commis ils s'enfuient tous. Angel se détache et le démon lui apparaît, il se moque d'Angel à propos de Judy et lui dit que c'est comme ça qu'elle le remercie de son aide !? Il lui demande s'il veut aussi aider les autres clients !? Angel refuse et s'en va. Aujourd'hui : le démon se moque de Wesley et de Angel, mais Gunn l'attaque et ils l'électrocutent. Angel monte les escaliers et se rend dans la chambre de Judy, elle est toujours là. Elle reconnaît Angel et admet sa faute. Angel lui pardonne et la réconforte jusqu'à ce qu'elle décède. Il redescend : Wesley, Cordélia et Gunn veulent quitter cet hôtel effrayant mais Angel leur dit que qu'ils vont y emménager
Troisième partie : Flash-back : 1952, Angel cache l'argent dans le sous-sol de l'hôtel. La voix chuchote quelque chose à Angel. Angel dit à Judy que quelque chose dans l'hôtel rend les gens fou puis il lui dit de retourner dans sa chambre. Aujourd'hui : Angel retrouve l'argent où il l'avait laissé. Cordélia dit à Wesley que l'hôtel est hanté par un démon Thesulac qui s'alimente des peurs des gens, puis lui passe Angel au téléphone. Angel est en train de rétablir l'électricité dans l'hôtel. Il demande à Wesley de contacter Gunn, il vont réveiller le démon et le tuer. Flash-back : 1952, Angel se rend dans une librairie pour trouver des informations sur les démons et l'exorcisme. Pendant ce temps, les clients décident de trouver qui est le meurtrier dans l'hôtel. Judy entend le démon lui parler. Angel convainc le libraire de lui donner de quoi combattre le démon. A l'hôtel chaque client accuse les autres d'être le meurtrier, quand le détective privé arrive avec une photo de Judy et dit qu'il la recherche. Aujourd'hui : Wesley, Gunn, Cordélia et Angel commencent le rituel pour éliminer le démon de l'hôtel. Le démon apparaît. Flash-back : 1952, Angel sort de l'ascenseur et voit les clients accuser Judy du meurtre, elle panique et dit qu'Angel est le coupable. Ils lunchent Angel qui tombe inconscient.
Quatrième partie : La foule décide de pendre Angel. Ce qu'ils font dans le hall de l'hôtel. Mais une fois leur crime commis ils s'enfuient tous. Angel se détache et le démon lui apparaît, il se moque d'Angel à propos de Judy et lui dit que c'est comme ça qu'elle le remercie de son aide !? Il lui demande s'il veut aussi aider les autres clients !? Angel refuse et s'en va. Aujourd'hui : le démon se moque de Wesley et de Angel, mais Gunn l'attaque et ils l'électrocutent. Angel monte les escaliers et se rend dans la chambre de Judy, elle est toujours là. Elle reconnaît Angel et admet sa faute. Angel lui pardonne et la réconforte jusqu'à ce qu'elle décède. Il redescend : Wesley, Cordélia et Gunn veulent quitter cet hôtel effrayant mais Angel leur dit que qu'ils vont y emménager